Marktstudie Vorarlberger Grundlage

Auswertung auf Basis einer repräsentativen Umfrage und statistisch relevant umgelegt auf derzeit  84 aktive Betriebe im Land

Entwicklung Branchenumsatz

2006        137 500 000    +   240% seit 1997!
2001        105 000 000
1997         57 000 000

Geografische Auftragsabwicklung/Export im Holzbau-Handwerk

54% im Standortbezirk
33% in Vorarlberg
13% oder EURO 17 875 000.- (ohne den Industriebetrieb Kaufmann Reuthe) 
außerhalb von Vorarlberg mit den Märkten Südtirol/Italien, Schweiz.  Deutschland, England und Frankreich.
Das bedeutet de facto – dass die handwerklichen Holzbaubetriebe trotz der internationalen Konjunkturschwächen der letzten Jahre Ihre Exportstärke halten konnten.

Mitarbeiter 2006

Angestellte, Arbeiter, Leasing, Hilfskräfte der gesamt 1200
Lehrlinge: gesamt ca. 140

Auftraggeberstruktur

60%  Privat: Nachwievor stark im EFH-Sektor, leichte Zuwächse im Mehrgeschossbau
27% Gewerblich: leichte Steigerungen im Hallenbau und bei Bürogebäuden
13% Öffentliche: starke Steigerungen bei Kindergärten, Schulen, Gemeindeämtern 
      mit heimischem Holz

Die wichtigsten innerbetrieblichen Veränderungen in den letzten 5 Jahren

Optimierung der Vorfertigung, Trend zu Massivholzbauweisen, Passivhaus in Holz, neue Dämmtechnologien, Modernisierung der Maschinenparks, Optimierung der internen Abläufe;

Umsatzerwartung

Für die Jahre 2007/2008/2009 erwarten 43% der Holzbaubetriebe Umsatzsteigerungen von jeweils
5- 8% pro Jahr  (Passivhausbau, Mehrgeschosser, Sanierung/Erweiterung, Export) 
43% der Holzbaubetriebe rechnen mit dem Verbleib auf dem –international gesehen –sehr hohem Niveau. Vorarlberg hat weltweit die größte Dichte an hochqualifizierten kleinen Zimmereien bzw. Holzbaubetrieben.

Baustoffeinsatz

85% der Betriebe erwarten eine starke Steigerung des Baustoffes Holz im Gebäudebau

Geplante Investitionen der Holzbaubetriebe in den nächsten 3 Jahren
Aus und Weiterbildung  ca. 1.900.000.- 
Maschinen/Fuhrpark        ca. 5.500.000.-
Gebäudebestand       ca. 1.000.000.- (Bedarf weitgehend gedeckt)   

Große Chancen für den Holzbau

• CO2-Diskussion – Regionales Holz, kurze Transportwege, Gebäude wird Energielieferant.
• Passivhausbau, Sanierung/Erweiterung, Mehrgeschosser
• Baubiologie und Bauökologie werden wichtiger
• Der „Holzbaumeister“ als GU bzw. Komplettanbieter
• Verstärkte Kooperationen mit Holzbaubetrieben, Architekten und anderen Baubranchen
• Hohe Handwerkqualität der Vorarlberger Holzbaumeister
• Hohes Interesse und hohe Qualität der Vorarlberger Architekten 
• Urbanes Bauen mit Holz, Neue Technologien bei Holzbrücken,
• Für 2008 ist eine gezielte Exportsteigerung geplant

Große Herausforderungen

• Qualität weiter steigern, Ausbildung forcieren,
• Kosten im Bezug auf Materialverteuerung in den Griff bekommen
• Stärkung der  Zusammenarbeit innerhalb der Branche
• Als Alternative zu den vielen importierten Fertighäusern gesehen zu werden
• Interesse der Vorarlberger Bauherren für mehr regionales Holz als Baustoff wecken
• Holzbau im Bereich Sanierung/Erweiterung noch stärker positionieren.
• Das Klima für Holzbau ist in Vorarlberg besonders gut. Vorbilder sind die privaten Bauherren und die kleineren Gemeinden. In den Städten ist noch große Zurückhaltung spürbar.

Netzwerk Vorarlberger holzbau_kunst – wie sehen es die Mitglieder?

85% der Mitgliedsbetriebe sehen für Ihren Betrieb einen Nutzen   
Die Auftragslage im in-und Ausland konnte in den 10 Jahren massiv gestärkt werden.
Der Zimmermeister wurde - auch durch den scharfen internen Wettbewerb  - zum Holzbaumeister.
Das Image der Vorarlberger Holzbaubetriebe ist landesweit und international hervorragend.

Markteinschätzung

Das ökologische Bewusstsein generell - und weniger die Klimadiskussion - hat starken Einfluss auf die Auswahl der verschiedenen Baustoffe. So sind sich Holzbauer und Architekten einig, dass der Einsatz von Holz noch weiter steigen wird. Selbes gilt für Lehm und Glas. 
Während im Neubaubereich das Bauvolumen als voraussichtlich gleichbleibend eingeschätzt wird, sehen rund 80% der befragten Holzbauunternehmer und Architekten stark steigende Möglichkeiten bei Altbausanierungen und Bestandserweiterungen.
Hinsichtlich der verschiedenen Hausbaustandards ist zu bemerken, dass dem Passivhaus mit Abstand die größten Chancen gegeben werden, da bei diesem Haustyp auf lange Sicht das Kosten-Nutzen-Verhältnis am besten zu sein scheint. Hier hat der Holzbau in den Augen der befragten Experten (Architekten, Planer, Bautechniker) aufgrund der Holzeigenschaften einen klaren Vorsprung vor anderen Materialien.

Innovationen/Trends

Im EF-Hausbau werden keine eindeutig dominanten Trends erwartet, sowohl von Holzbauunternehmern, als auch von Architekten – die vorhandene Vielfalt wird genützt.

Sehr wohl ist aber feststellbar, dass Mehrwohnungsbau bzw. kompakteres, dichteres Bauen in Holz in Zukunft einen noch höheren Stellenwert erhalten werden.

Ebenso wird der Kostenfaktor beim Bauen eine größere Bedeutung erlangen.

Nicht zu vernachlässigen sind auch die soziologischen Aspekte, wie modulares und hochflexibles Bauen, bei welchem das Haus den jeweiligen Lebensumständen angepasst werden kann. Hinsichtlich der Konstruktionsprinzipien sind vestärkte Erwartungen in Richtung Massivholzbau und Ständerkonstruktionen feststellbar.

Auffallend ist der offenbar klare und starke Glaube an die Innovationsfähigkeit, an Chancen und neue Entwicklungen im Holzbau, auch wenn die Aussagen noch sehr unbestimmt sind.

Das Fehlen eindeutiger Trends kann auch als Trend interpretiert werden. Die vorhandene bunte Vielfalt in  der praktischen Anwendung des innovativen Holzbaus bietet richtig angewandt und vermarktet eine einmalige Chance in der Erfüllung von Kundenwünschen.  Dadurch könnte ein ausbaubarer Wettbewerbsvorteil für das Holz und den Holzbau entstehen. Die aktuelle Klimadiskussion wird von den Holzbauern als einmalige Chance gesehen, den Holzbau noch stärker zu positionieren.

Auffallend hoch ist sowohl bei den Holzbauern als auch bei den Architekten die Bereitschaft zu Kooperationen und gemeinsamen Projekten verschiedenster Art. Hier muss besonders erwähnt werden, dass sowohl Kooperationen innerhalb der Branche als auch branchenübergreifend von mehr als der Hälfte der Befragten als sehr sinnvoll erachtet werden.

Dasselbe gilt für permanente Arbeitsgemeinschaften: als mögliche Kooperationsfelder wurden u.a. Marketing, gemeinsame Auftragsabwicklung, Mitarbeitertausch genannt.

Ca.75% der befragten Holzbaubetriebe geben dem heimischen Holz mittlere bis gute Chancen. Verbesserungswünsche richten sich an die Sägereien und die Forste (div. Aussagen wie heim. Holz besser bewerben, qualitätsverbessernde/-sichernde Massnahmen, zeitl.Auftragsabwicklung, Verfügfbarkeit, Logistik etc.)

2.5.07 Dr. Matthias Ammann